銷售流程系統化

Pipedrive

銷售流程系統化 Pipedrive

系統化您的銷售資料,一眼掌握案件與客戶狀態、提升業務銷售力

明明應該開發客戶的銷售人員,卻總是在整理各種客戶資料、被報表追著跑,沒有時間開發新客源或追蹤訂單狀況嗎?與其讓業務人員的時間被銷售資料綁住,不如讓專門的工具為銷售團隊統一整理資料,讓訂單狀況、客戶資料與利潤數字清楚明瞭。業務人員別再將時間花在輸入資料或撈資料上,可以騰出時間來推進案件成交、經營客戶關係。

你是否有這樣子的煩惱?

  • 花錢採購了 CRM 系統卻因為使用介面複雜或陽春,導致使用者難以上手,沒什麼人在使用
  • 客戶資料分散在不同試算表或文件上,沒有統一規則,找資料很花時間、甚至不知從何找起
  • 接洽中的客戶案件沒有統一紀錄的地方,就算有也沒辦法一眼看出訂單狀態或利潤總額
  • 業務人員每次都花很多時間在製作銷售報告,數字有變就得重新輸入,加上手動輸入經常有錯誤

成功的三個關鍵

運用 Pipedrive 管理銷售資料,即時找到所需資料、同時優化銷售流程

簡易介面讓您可以將銷售資料化繁為簡,初次使用也能立刻上手

案件狀態有銷售流程看板可以一眼看出,也可以掌握到目前追蹤中的客戶與客戶通聯的所有歷史紀錄

自動將資料製作成即時更新的視覺化報表,讓紛亂的銷售數字化為有條有理、有助於判斷的決策依據

關鍵一

介面設計簡單、操作容易,初次使用也能立即上手

根據官方調查顯示:企業導入CRM系統後,無法順利使用的90%因素——使用介面過於複雜,降低使用者學習與操作意願。Pipedrive 正是設計來為使用者提供方便,而不是要求使用者額外花費心力適應介面,因此簡潔明確的介面設計,讓使用者可以依照使用習慣與直覺零障礙上手操作。

此外,使用者可以在銷售流程頁自訂資料欄位和預設訂單到期時間,太久沒有追蹤的訂單會自動跳出醒目提醒,讓團隊再也不漏單。手頭上的既有客戶名單能透過試算表輕鬆匯入,不必因為換系統而需要重新手動鍵入資料。

介面設計簡單、操作容易,初次使用也能立即上手

關鍵二

訂單狀態與客戶資料一見即知,銷售人員可即時追蹤進度確保成交

訂單狀態與客戶資料一見即知,銷售人員可即時追蹤進度確保成交

銷售資料往往分散在個別業務員的身上,當有一個專門的銷售工具來整合分析這些資料後,主管及團隊將可以直接了解到客戶都是從哪邊來的、目前接洽中的客戶是位於需求確認階段還是提案報價階段,以及客戶通常在哪個關鍵階段流失的。當團隊清楚客戶目前狀態後,便能提供相應措施滿足客戶需求,有助於業務將案件逐步推進到成交階段。

除了案件狀況可以明確追蹤之外,在個別客戶頁面內,也可以清楚看到所有通信等歷史聯絡紀錄,即使是臨時代理的業務人員也可以清楚掌握該客戶狀況、降低客戶交接成本。如有需要調閱客戶資料時,也可以輸入條件進行篩選,將特定條件的客戶名單匯出或調用,減少業務人員需要再次整理與複製輸入的時間。擺脫總是用試算表紀錄客戶資料,無法追蹤個別客戶的歷史紀錄或交接時一問三不知的狀況。

訂單狀態與客戶資料一見即知,銷售人員可即時追蹤進度確保成交

關鍵三

自動更新業務報表,讓資料視覺化為您將銷售數字轉為成功的商業決策

總是花很多時間在製作業務報表嗎?每週資料更新後都要再重新做一次報告?Pipedrive 讓您遠離重複製作報告的夢魘。Pipedrive 不僅可以紀錄所有客戶與銷售資料,更會自動將這些資料製成即時的洞察報告,不管是長條圖或圓餅圖等各式圖表皆可直接套用。成交率、新案件數量、平均成交週期與客戶質量等關鍵數據也自動算好給您,省下大量製作報表的時間,也避免人為手動輸入可能的訛誤。

對於需要開會分析業務資料的團隊來說,有即時且視覺化重點數字的業務報告是優化銷售流程與成交手段的最佳利器,加上許多預設好的圖表範本與交易分析圖,不僅讓業務人員可以把更多時間投資在客戶身上而非報表,更能讓團隊進一步利用這些視覺化的數據與資料去擬定及改善未來的銷售策略,獲得更長遠的銷售成功。

自動更新業務報表,讓資料視覺化為您將銷售數字轉為成功的商業決策

這個產品適合我的公司嗎?

適合的公司
願意將客戶資料放在雲端主機上
需要跑過一定銷售流程才能成交,如先提案、報價等,想要將銷售流程系統化
希望用較平價的價格且高CP值的系統
同時有在使用其他 SaaS 服務(如Google Workspace),希望可以相互串接
不適合的公司
不願意讓客戶資料放在內部主機以外的地方
不需要跑過一定的銷售流程就能成交,如零售/線上商店等,購買當下即成交
希望是高知名度或要花大錢買的系統才行
想要將系統串接 ERP 但本身公司沒有工程師

導入的三個步驟

整理內部的銷售流程

請預先了解系統欄位設計的邏輯,同時確定內部現有的銷售流程,以及所需欄位與報表條件等。如有需要協助可加購「顧問服務」,會與顧問進行約兩個小時的線上會議,會議中將詳細說明如何規劃銷售流程、資料欄位,同時會獲得一份表格,填妥後交由顧問即可協助後續設定

銷售流程與資料欄位設定及人員權限設置

依照前述討論結果將資料欄位、人員帳號新增與權限等設定到系統上,如已購買「顧問服務」則只需提交填妥後的表格即可,將由顧問協助設定資料欄位至系統上(諮詢會議後一個月內如有需修改皆可委託顧問)

內部使用訓練

系統設置完成後需要進行內部人員使用教學,同時說明使用上的標準作法。如果無法自行進行的話,可加購「顧問服務」,將可獲得一年期間的「中文支援」及「教育訓練影片」

費用參考

帳號費

NT$4,500~ /個/年

初次使用、剛開始進行銷售流程系統化者,建議可以先購買基本版帳號;已有使用經驗、想要開始進行銷售自動化者,推薦進階版;有區分不同團隊需個別管理的大型業務單位,推薦專業版。

顧問導入

NT$50,000 /次

  • 顧問線上諮詢會議(2小時):說明如何進行規劃與設計,並提供設定所需表格
  • 協助系統設定:依照填妥後的表格,顧問將協助設定系統環境
  • 諮詢會議後30天內皆可免費委託調整
  • 中文支援
  • 中文教育訓練影片

中文支援

NT$12,000/年

將以電話與信件的方式提供為期一年的支援服務。

中文教育訓練影片

NT$4,990/套

內含使用及設定教學,可無限次數觀看為您節省教育訓練時間。

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