銷售報告：正確的報告如何幫您獲得更多成交？

一、所有公司都需要的3種銷售報告

即時的銷售報告有許多讓人眼睛為之一亮的風格。不過其中有三種易於製作的報告，我們誠心推薦您把這三種報告當作銷售策略的中心：

1. 每日銷售報告

現在把收入和轉換率忘掉吧。您的每日報告重點不在產出，而是過去24小時內與潛在客戶或目標客戶所完成的銷售活動量。

您有必要知道團隊每天打了幾通電話、寄了幾封信件，藉此監測銷售團隊的績效並找出欠缺效率的地方。

這麼做能確保您和團隊每天都進行有助於成功的銷售活動。倘若有什麼影響到您的每日銷售績效關鍵指標，就要開始著手調查……

2. 每週銷售報告

我們從細部的每日報告拉回來，每週報告的首要任務是顯示出即時趨勢，您的銷售流程或團隊需要著手處理。每週報告也會幫助在商機開始流失前解決問題。

不過每週報告還有另一個功用：當作銷售團隊會議的資料來源。

好的報告能讓您輕鬆看見當前狀況，也能讓您和公司其他所有人分享，直接與團隊進行數據為底的討論。

坐下來和團隊分享您的每週報告有許多好處。

首先，這會激發團隊成員之間的良性競爭。

再者，這等於提供團隊暢所欲言的機會，讓他們分享自身想法、哪裡進行得很好、哪裡有問題，還有哪些地方需要改善。

最後，這會強迫個人負起責任。若銷售專員不曾「擁有」過自己的績效表現，那就很難要他們負起責任了。

3. 每月銷售報告

您的每月報告重點不在立即性、預防性的行動，因為月報所顯示的所有問題八成早就已經給公司帶來影響了。不過月報可以提供長期趨勢的重要資訊。每月報告會幫助您了解到：

• 您的銷售漏斗健康狀態
• 您的轉換率
• 您的團隊整體績效

隨著月份數量和報告量逐漸增加，洞察資訊只會越來越深入，慢慢地搭建出您的銷售績效軌跡，指引出季節性的趨勢走向。

二、製作出正確的銷售報告：從哪開始？

最棒的銷售報告運用指標來讓您知道交易的進度狀況。

以下提供您八成會希望監測的事情：

• 銷售漏斗中的潛在客戶量：這是您在銷售漏斗所有階段的潛在客戶總量，包含正在與客戶初期對話的交易、簡報推銷中的交易、提案與關閉的交易等等。您大概也會想知道每個銷售階段各自有多少交易，這些交易又停在那個階段多久了。知道特定時段內有多少潛在客戶進入銷售漏斗則是另一個優勢。
• 銷售漏斗的交易金額：不同的潛在客戶所代表的收穫金額自然不同。就算您只能先用估量的，最好還是給每個潛在客戶交易金額。這樣有助於建立準確的營收預測，形塑出您家的商業策略。
• 銷售活動：舉例來說，通話量、Email寄出量、會議量以及關閉的交易量。
• 交易關閉率（成交、失敗）：代表所有開放的潛在客戶中您關閉了多少交易。這是監測銷售策略整體效果的好方法。
• 銷售週期：也就是潛在客戶通過您的銷售漏斗所花的時間。銷售週期短很可能代表銷售流程效率一級棒。

誠如上面所言，週報最好當面與其他人分享。若您的團隊隨時都在外出，那就把週報維持相同格式，每七天寄送給他們。當中如果可以加進個人成功故事的話尤佳，能讓報告更加豐富。

三、製作優質銷售報告的工具

隨著公司成長，試算表馬上就複雜起來了。要製作出含金量高又即時的銷售報告，使用專門的工具無疑是更簡單的作法，而這便是優質CRM登上舞台的時候啦。

您會希望CRM整合詳細的銷售報告功能，使用介面也要乾淨友善。這樣的CRM讓您家團隊感覺勝券在握，同時也是您管理銷售漏斗的好工具，您不必再順應每個人自己的銷售管理邏輯了。

四、銷售報告結語

數據和報告雖然對於掌握銷售流程來說很重要，但它們也只不過是您與底下專員的對話起點而已。

數據本身無法，也不會解決問題，不過能作為討論個人和團隊表現的出發點。

每日、每週、每月……或是全部一起來，這三種關鍵銷售報告涵蓋了銷售績效的全貌，從個人銷售活動到大趨勢一應俱全。

動動腦袋善用它們不只能幫助您改良銷售流程，還有助於您引領公司往前邁進。

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